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Liste Contatti - Crea e Gestisci Liste per Campagne Outbound in ConvyAI

Panoramica​

La sezione Liste Contatti è dove crei e gestisci le liste di contatti usate nelle campagne outbound. Le liste possono essere costruite da upload CSV, derivate da record esistenti o create tramite filtri di ricerca applicati al database di contatti corrente.

Vai su Outbound → Liste Contatti.

Crea una lista di contatti​

Clicca sul pulsante + per aprire il form di creazione.

Passo 1 - Dai un nome alla lista​

Inserisci un nome per la lista e salvalo.

Campo nome lista

Passo 2 - Carica i contatti​

Dopo aver nominato la lista, carica i contatti tramite file CSV. Puoi aggiungere tag per identificare e segmentare i contatti all'interno della lista.

Il file CSV può essere in qualsiasi formato. Lo strumento fornisce una fase di mapping dei campi dove abbini ogni colonna CSV al campo di sistema corrispondente. È disponibile per il mapping anche il campo whatsapp_userId (BSUID), accanto a phone, che permette di includere utenti WhatsApp che espongono solo uno username. Puoi anche registrare dati aggiuntivi dal CSV e assegnare loro un nome da usare in seguito nelle campagne.

Questo passaggio può essere saltato se preferisci aggiungere contatti manualmente o da record esistenti.

Upload CSV con mapping dei campi

Passo 3 - Fonti alternative per le liste​

Invece di caricare un CSV, puoi anche:

  • Creare liste da liste sorgente - Derivare una nuova lista da una o più liste di contatti esistenti.
  • Creare liste tramite ricerca - Costruire una lista effettuando ricerche direttamente sui record esistenti nel database.

Creazione lista da source list o ricerca

Passo 4 - Salva e rivedi​

Una volta mappati i contatti o configurata la sorgente, salva la lista. La lista viene creata e diventa disponibile per l'uso nelle campagne.

Gestisci una lista di contatti​

Dopo la creazione, ogni lista supporta le seguenti operazioni:

  • Visualizza contatti - Sfoglia la lista dei contatti.
  • Carica CSV - Aggiungi altri contatti a una lista esistente.
  • Crea filtri - Applica filtri per segmentare i contatti all'interno della lista.
  • Elimina - Rimuovi definitivamente la lista.

Ordinamento e ricerca​

Le liste possono essere ordinate per:

  • Ultimo aggiornamento
  • Nome
  • Iscritti

È disponibile anche un campo di ricerca testuale per individuare rapidamente una lista specifica.

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